Solvay: nouvel emprunt obligataire en dollars.
Actualité publiée le 01/12/15 08:53
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(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir fixé le prix de deux tranches d'émissions obligataires de premier rang libellées en dollars pour un montant combiné de 1,6 milliard.
Ces obligations - émises par sa filiale Solvay Finance (America) - serviront à financer en partie l'acquisition de l'américain Cytec.
L'offre comprend une première tranche d'un montant principal de 800 millions de dollars, à échéance 2020, avec coupon annuel de 3,4%, payable en deux fois, et une deuxième tranche d'un montant principal de 800 millions de dollars, venant à échéance en 2025, dont le coupon annuel est de 4,45%, là aussi payable en deux fois.
L'émission obligataire devrait être finalisée le 3 décembre.
Le groupe de chimie avait déjà annoncé la semaine dernière le lancement de deux émissions obligataires de premier rang et hybrides en euros pour un montant principal combiné de 3,25 milliards d'euros, devant être finalisées aujourd'hui.
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Ces obligations - émises par sa filiale Solvay Finance (America) - serviront à financer en partie l'acquisition de l'américain Cytec.
L'offre comprend une première tranche d'un montant principal de 800 millions de dollars, à échéance 2020, avec coupon annuel de 3,4%, payable en deux fois, et une deuxième tranche d'un montant principal de 800 millions de dollars, venant à échéance en 2025, dont le coupon annuel est de 4,45%, là aussi payable en deux fois.
L'émission obligataire devrait être finalisée le 3 décembre.
Le groupe de chimie avait déjà annoncé la semaine dernière le lancement de deux émissions obligataires de premier rang et hybrides en euros pour un montant principal combiné de 3,25 milliards d'euros, devant être finalisées aujourd'hui.
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