SQLI: emprunt obligataire de 17 millions d'euros.
Actualité publiée le 28/03/11 09:29
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(CercleFinance.com) - Afin d'accélérer son développement, SQLI compte lancer un emprunt obligataire de 17 millions d'euros via l'émission de 85.000 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 200 euros.
Le groupe informatique - spécialisé dans les nouvelles offres SAP - explique que le produit de l'émission sera affecté au remboursement de la dette financière (sept millions d'euros), au financement de la croissance organique (renforcement du fonds de roulement) et d'éventuelles opérations ciblées de croissance externe.
Dans son communiqué, SQLI précise que l'exercice de l'intégralité des BSAAR permettrait en outre de renforcer ses fonds propres de 13,6 millions d'euros par l'émission de 9.095.000 actions nouvelle, représentant 20% du capital et 17,8% des droits de vote, à un prix unitaire de 1,5 euro.
Le groupe - qui rappelle avoir lancé un plan de développement pour 2010-2014 afin d'accroître la valeur ajoutée de son offre - prévoit de 'premiers effets' visibles dans les résultats 2010, qui seront publiés le 30 mars.
Il déclare envisager un résultat opérationnel courant de 2,6 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice contre une perte de 300.000 euros au premier semestre.
'Cette opération va nous donner des marges de manoeuvre supplémentaires pour accélérer notre développement', estime Julien Mériaudeau, le directeur général de SQLI.
Notons que Yahya El Mir, président non exécutif, a fait part de son intention de démissionner. C'est Dominique Chambas, membre du conseil de SQLI depuis 2002, qui est pressenti pour le remplacer.
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Le groupe informatique - spécialisé dans les nouvelles offres SAP - explique que le produit de l'émission sera affecté au remboursement de la dette financière (sept millions d'euros), au financement de la croissance organique (renforcement du fonds de roulement) et d'éventuelles opérations ciblées de croissance externe.
Dans son communiqué, SQLI précise que l'exercice de l'intégralité des BSAAR permettrait en outre de renforcer ses fonds propres de 13,6 millions d'euros par l'émission de 9.095.000 actions nouvelle, représentant 20% du capital et 17,8% des droits de vote, à un prix unitaire de 1,5 euro.
Le groupe - qui rappelle avoir lancé un plan de développement pour 2010-2014 afin d'accroître la valeur ajoutée de son offre - prévoit de 'premiers effets' visibles dans les résultats 2010, qui seront publiés le 30 mars.
Il déclare envisager un résultat opérationnel courant de 2,6 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice contre une perte de 300.000 euros au premier semestre.
'Cette opération va nous donner des marges de manoeuvre supplémentaires pour accélérer notre développement', estime Julien Mériaudeau, le directeur général de SQLI.
Notons que Yahya El Mir, président non exécutif, a fait part de son intention de démissionner. C'est Dominique Chambas, membre du conseil de SQLI depuis 2002, qui est pressenti pour le remplacer.
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