STMicroelectronics: émission convertible, rachats d'actions.
Actualité publiée le 26/06/14 09:34
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(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars ainsi que la mise en place d'un programme de rachat d'actions.
Le fabricant de semi-conducteurs va émettre un milliard de dollars d'obligations senior non assorties de sûretés convertibles en actions nouvelles ou existantes.
Les obligations comprendront deux tranches, avec des échéances de respectivement cinq et sept ans.
Le produit de l'émission doit être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.
'Notre objectif est de renforcer la structure financière de STMicroeletronics, de gagner en flexibilité financière pour soutenir notre croissance. Le moment est opportun et permet de bénéficier des conditions actuelles du marché', a expliqué Carlo Ferro, le vice-président exécutif en charge des finances.
Les obligations à échéance de cinq ans ne porteront pas intérêts et celles à sept ans porteront intérêts à un taux annuel compris entre 0,5% et 1%.
Les intérêts seront payables semi-annuellement par arriéré.
La conversion devrait prévoir une prime comprise entre 30% et 40% pour les obligations à cinq ans et une prime comprise entre 31% et 41% pour celles à sept ans.
JPMorgan et BNP Paribas agiront en qualité de coordinateurs globaux.
ST annonce également le lancement d'un programme de rachat d'actions, afin de satisfaire ses obligations au titre des plans d'attribution d'actions aux salariés.
Les rachats d'action seront effectués sur Borsa Italiana.
A ce jour, le groupe détient environ 17,7 millions d'actions, représentant environ 1,9% de son capital.
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Le fabricant de semi-conducteurs va émettre un milliard de dollars d'obligations senior non assorties de sûretés convertibles en actions nouvelles ou existantes.
Les obligations comprendront deux tranches, avec des échéances de respectivement cinq et sept ans.
Le produit de l'émission doit être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.
'Notre objectif est de renforcer la structure financière de STMicroeletronics, de gagner en flexibilité financière pour soutenir notre croissance. Le moment est opportun et permet de bénéficier des conditions actuelles du marché', a expliqué Carlo Ferro, le vice-président exécutif en charge des finances.
Les obligations à échéance de cinq ans ne porteront pas intérêts et celles à sept ans porteront intérêts à un taux annuel compris entre 0,5% et 1%.
Les intérêts seront payables semi-annuellement par arriéré.
La conversion devrait prévoir une prime comprise entre 30% et 40% pour les obligations à cinq ans et une prime comprise entre 31% et 41% pour celles à sept ans.
JPMorgan et BNP Paribas agiront en qualité de coordinateurs globaux.
ST annonce également le lancement d'un programme de rachat d'actions, afin de satisfaire ses obligations au titre des plans d'attribution d'actions aux salariés.
Les rachats d'action seront effectués sur Borsa Italiana.
A ce jour, le groupe détient environ 17,7 millions d'actions, représentant environ 1,9% de son capital.
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