Suez: acquisition de GE Water.
Actualité publiée le 08/03/17 17:39
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(CercleFinance.com) - Opération de croissance externe historique pour Suez, qui en partenariat avec la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) vient d'annoncer le rachat de GE Water.
Le groupe français a déboursé 3,2 milliards d'euros en numéraire auprès de General Electric Company pour s'offrir ce leader mondial de la gestion et du traitement de l'eau industrielle.
GE Water emploie actuellement quelque 7.500 employés et a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,1 milliard de dollars l'an passé.
La transaction, dont le prix représente 10 fois l'Ebitda 2016, incluant les synergies de coûts et 12,8 fois le cash-flow opérationnel incluant ces mêmes synergies, a reçu l'approbation unanime du conseil d'administration de Suez. Sa finalisation est attendue pour l'été prochain, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires requises, en particulier aux Etats-Unis et dans l'Union européenne (UE), et autres clauses suspensives habituelles. Lamiseenoeuvredeceprojetest par ailleurs soumise préalablement à l'avis du comité d'entreprise européen.
'Les synergies de coûts et de revenus seront pleinement réalisées en année 5', a précisé Suez, qui anticipe un impact sur l'Ebitda des synergies de coûts identifiées (sur une base annualisée) de 65 millions d'euros, dont 80% seraient réaliés à l'issue de la troisième année. Les synergies de revenus s'élèvent enfin à 200 millions d'euros par an.
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Le groupe français a déboursé 3,2 milliards d'euros en numéraire auprès de General Electric Company pour s'offrir ce leader mondial de la gestion et du traitement de l'eau industrielle.
GE Water emploie actuellement quelque 7.500 employés et a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,1 milliard de dollars l'an passé.
La transaction, dont le prix représente 10 fois l'Ebitda 2016, incluant les synergies de coûts et 12,8 fois le cash-flow opérationnel incluant ces mêmes synergies, a reçu l'approbation unanime du conseil d'administration de Suez. Sa finalisation est attendue pour l'été prochain, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires requises, en particulier aux Etats-Unis et dans l'Union européenne (UE), et autres clauses suspensives habituelles. Lamiseenoeuvredeceprojetest par ailleurs soumise préalablement à l'avis du comité d'entreprise européen.
'Les synergies de coûts et de revenus seront pleinement réalisées en année 5', a précisé Suez, qui anticipe un impact sur l'Ebitda des synergies de coûts identifiées (sur une base annualisée) de 65 millions d'euros, dont 80% seraient réaliés à l'issue de la troisième année. Les synergies de revenus s'élèvent enfin à 200 millions d'euros par an.
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