Suez Environnement: abondement d'une souche obligataire.
Actualité publiée le 08/05/09 08:32
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(CercleFinance.com) - Suez Environnement a annoncé jeudi soir avoir réalisé un abondement de sa souche obligataire arrivant à échéance en 2014 pour un montant de 300 million d'euros, ce qui porte le montant total de la souche à quelque 1,3 milliards d'euros.
Le groupe de services à l'environnement précise que l'opération a été sursouscrite plus de cinq fois, tout en rappelant que la qualité de son crédit est notée 'A3 stable' par Moody's.
Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs diversifiée et internationale, avec près de 65% du placement réalisé hors de France.
L'abondement affiche une durée de cinq ans, une échéance au 8 avril 2014 et un coupon de 4,875%.
Le coût de ce financement ressort à 4,38%, inférieur de 0,5% par rapport à l'émission inaugurale pour cette même maturité.
Dans son communiqué, Suez Environnement rappelle que son émission s'inscrit dans le cadre du Programme EMTN mis en place en mars 2009 et dans la politique de financement, de diversification et d'allongement de la maturité de la dette.
Les chefs de file du placement ont été BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank, Natixis et Société Générale.
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Le groupe de services à l'environnement précise que l'opération a été sursouscrite plus de cinq fois, tout en rappelant que la qualité de son crédit est notée 'A3 stable' par Moody's.
Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs diversifiée et internationale, avec près de 65% du placement réalisé hors de France.
L'abondement affiche une durée de cinq ans, une échéance au 8 avril 2014 et un coupon de 4,875%.
Le coût de ce financement ressort à 4,38%, inférieur de 0,5% par rapport à l'émission inaugurale pour cette même maturité.
Dans son communiqué, Suez Environnement rappelle que son émission s'inscrit dans le cadre du Programme EMTN mis en place en mars 2009 et dans la politique de financement, de diversification et d'allongement de la maturité de la dette.
Les chefs de file du placement ont été BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank, Natixis et Société Générale.
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