Suez Environnement: finalise une opération sur sa dette.
Actualité publiée le 13/05/11 08:28
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(CercleFinance.com) - Suez Environnement a finalisé jeudi une opération combinée de rachat, échange et émission de dette obligataire, dans le cadre de sa politique de financement.
Réalisée à des conditions de marché favorables, elle permet de lisser son échéancier de remboursement et d'allonger la duration moyenne de sa dette.
L'opération lancée le 5 mai 2011 a permis au groupe de services aux collectivités de racheter 338 millions d'euros de l'émission de 1,3 milliard d'euros à échéance 2014 portant coupon de 4,875%, et d'émettre 500 millions d'euros de nouvelles obligations à échéance 2021 avec un coupon de 4,078%. Celle-ci a été sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens diversifiés.
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Réalisée à des conditions de marché favorables, elle permet de lisser son échéancier de remboursement et d'allonger la duration moyenne de sa dette.
L'opération lancée le 5 mai 2011 a permis au groupe de services aux collectivités de racheter 338 millions d'euros de l'émission de 1,3 milliard d'euros à échéance 2014 portant coupon de 4,875%, et d'émettre 500 millions d'euros de nouvelles obligations à échéance 2021 avec un coupon de 4,078%. Celle-ci a été sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens diversifiés.
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