Suez: place 600 millions d'obligations hybrides.
Actualité publiée le 11/04/17 08:48
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(CercleFinance.com) - Dans le sillage de l'acquisition conjointe de GE Water, Suez a placé des obligations hybrides super subordonnées à durée indéterminée pour un montant de 600 millions d'euros.
'Après l'émission de dette senior non garantie réalisée le 3 avril pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, cette émission de dette hybride constitue la deuxième étape du refinancement de cette acquisition', commente le groupe de services collectifs.
'Ces nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100 % en IFRS et à 50 % par l'agence de notation Moody's, offrent un coupon initial fixe de 2,875%, révisé pour la première fois sept ans après l'émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans', ajoute Suez.
Le placement devrait être bouclé le 19 avril.
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'Après l'émission de dette senior non garantie réalisée le 3 avril pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, cette émission de dette hybride constitue la deuxième étape du refinancement de cette acquisition', commente le groupe de services collectifs.
'Ces nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100 % en IFRS et à 50 % par l'agence de notation Moody's, offrent un coupon initial fixe de 2,875%, révisé pour la première fois sept ans après l'émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans', ajoute Suez.
Le placement devrait être bouclé le 19 avril.
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