Technip: lance une émission d'Oceane' pour au moins 450ME.
Actualité publiée le 09/11/10 11:11
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(CercleFinance.com) - Technip lance aujourd'hui une émission d'obligations ' Oceane ', à échéance 1er janvier 2016, pour un montant initial d'environ 450 millions d'euros.
Ce montant est susceptible d'être porté à près de 500 millions d'euros, en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension (11,1%) ,et même, à environ 550 millions d'euros, en cas d'exercice en totalité( au plus tard le 15 novembre prochain) de l'option de surallocation (11,11 %).
L'objectif principal de l'émission des Obligations est de permettre le refinancement partiel de l'emprunt obligataire de 650 millions d'euros, à échéance de mai 2011, ainsi que de mettre en place des financements à long terme face aux investissements récents du groupe de services parapétroliers.
Rappelons qu'une ' Oceane ' est une obligation à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes.
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Ce montant est susceptible d'être porté à près de 500 millions d'euros, en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension (11,1%) ,et même, à environ 550 millions d'euros, en cas d'exercice en totalité( au plus tard le 15 novembre prochain) de l'option de surallocation (11,11 %).
L'objectif principal de l'émission des Obligations est de permettre le refinancement partiel de l'emprunt obligataire de 650 millions d'euros, à échéance de mai 2011, ainsi que de mettre en place des financements à long terme face aux investissements récents du groupe de services parapétroliers.
Rappelons qu'une ' Oceane ' est une obligation à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes.
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