Teleperformance: réalise une levée de 1 400 ME d'obligations
Actualité publiée le 16/11/23 17:58
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(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir levé avec succès un total de 1 400 millions d'euros d'obligations senior non garanties libellées en euros.
Teleperformance a émis deux tranches : une obligation senior à 5 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2028) qui portera un coupon annuel fixe de 5,25 %, et une obligation senior à 8 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2031) qui portera un coupon annuel fixe de 5,75 %.
L'opération, sursouscrite plus de 5,1x par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels, a été très bien accueillie.
Le produit des obligations sera affecté au financement des besoins généraux de Teleperformance et au refinancement partiel du crédit-relais mis en place dans le cadre de l'acquisition de Majorel.
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