Tour Eiffel: placement d'une émission obligataire.
Actualité publiée le 10/07/15 18:28
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(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) a annoncé ce vendredi soir avoir procédé au placement de son premier Euro PP sous format obligataire de 200 millions d'euros, assorti d'un coupon de 3,30, à échéance du 15 juillet 2025.
Cette opération fait suite à l'augmentation de capital annoncée le mois dernier et le produit de cette émission sera utilisé à la fois pour refinancer une partie de la dette existante et pour soutenir le plan de développement stratégique à moyen terme mis en oeuvre par le groupe.
STE a confié cette opération à Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, et à Oddo et Cie, qui ont agi en tant qu'arrangeurs.
'Cette opération a pour objectif d'allonger la maturité de la dette de STE et de diversifier nos sources de financement. Elle renforce notre flexibilité financière et vient appuyer notre stratégie de croissance visant au doublement de notre patrimoine d'ici 3 à 5 ans', a souligné Philippe Lemoine, directeur général de STE.
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Cette opération fait suite à l'augmentation de capital annoncée le mois dernier et le produit de cette émission sera utilisé à la fois pour refinancer une partie de la dette existante et pour soutenir le plan de développement stratégique à moyen terme mis en oeuvre par le groupe.
STE a confié cette opération à Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, et à Oddo et Cie, qui ont agi en tant qu'arrangeurs.
'Cette opération a pour objectif d'allonger la maturité de la dette de STE et de diversifier nos sources de financement. Elle renforce notre flexibilité financière et vient appuyer notre stratégie de croissance visant au doublement de notre patrimoine d'ici 3 à 5 ans', a souligné Philippe Lemoine, directeur général de STE.
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