Ubisoft: émission obligataire inaugurale
Actualité publiée le 26/01/18 07:31
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(CercleFinance.com) - L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft annonce avoir placé avec succès une émission obligataire inaugurale d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance cinq ans (janvier 2023), avec un coupon annuel de 1,289%.
Le carnet d'ordres a atteint un montant supérieur à 2,2 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 4,4 fois. Le produit net aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le refinancement de certaines dettes existantes.
Cette émission permettra à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement à un coût plus attractif que celui des instruments financiers en place et de diversifier sa base d'investisseurs crédit.
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Le carnet d'ordres a atteint un montant supérieur à 2,2 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 4,4 fois. Le produit net aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le refinancement de certaines dettes existantes.
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