UCB: clôture son placement obligataire.
Actualité publiée le 03/12/09 18:11
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(CercleFinance.com) - UCB a clôturé le placement de 500 millions d'euros d'obligations venant à échéance en 2016, dont la date de payement est fixée au 10 décembre 2009.
Les obligations seront émises à 99,635 pour cent et remboursées à 100% de leur montant nominal et porteront intérêt à un taux de 5,75% par an. Les obligations arriveront à maturité au jour du septième anniversaire de leur émission, en 2016 et seront cotées à la Bourse du Luxembourg.
Les obligations ont été placées par une procédure de constitution de livre d'ordres accélérée auprès d'investisseurs institutionnels en Europe.
Ces dernières semaines, UCB a diversifié son portefeuille grâce à trois émissions d'obligations. Le montant total levé de 1,75 milliard d'euros sera intégralement utilisé aux fins de refinancement du crédit bancaire existant d'UCB.
Il s'agit d'un pas supplémentaire pour finaliser ce refinancement et pour établir une base plus étendue et équilibrée du profil de maturation de ses dettes. Le laboratoire belge négocie une nouvelle ouverture de crédit avec ses principales banques.
Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Les obligations seront émises à 99,635 pour cent et remboursées à 100% de leur montant nominal et porteront intérêt à un taux de 5,75% par an. Les obligations arriveront à maturité au jour du septième anniversaire de leur émission, en 2016 et seront cotées à la Bourse du Luxembourg.
Les obligations ont été placées par une procédure de constitution de livre d'ordres accélérée auprès d'investisseurs institutionnels en Europe.
Ces dernières semaines, UCB a diversifié son portefeuille grâce à trois émissions d'obligations. Le montant total levé de 1,75 milliard d'euros sera intégralement utilisé aux fins de refinancement du crédit bancaire existant d'UCB.
Il s'agit d'un pas supplémentaire pour finaliser ce refinancement et pour établir une base plus étendue et équilibrée du profil de maturation de ses dettes. Le laboratoire belge négocie une nouvelle ouverture de crédit avec ses principales banques.
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