Unibail-Rodamco: 500 millions d'euros d'obligations émises.

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco va lancer aujourd'hui une émission d'obligations d'un montant d'environ 500 millions d'euros, susceptible d'être porté à environ 575 millions d'euros.

Le groupe d'immobilier commercial précise que ses obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles et/ou existantes (Ornanes) - qui arriveront à échéance au 1er janvier 2015 - font apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action Unibail-Rodamco sur Euronext Paris.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 3,25% et 3,75% payable à terme échu le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010

La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 29 avril 2009.

Unibail-Rodamco précise que les fonds issus de l'opération lui permettront de répondre à ses besoins généraux de financement et notamment de financer ses projets de développement futurs ou existants.

'Cette opération permettra également au groupe de diversifier ses sources de financement', explique-t-il.

La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue aujourd'hui.

Cette émission est dirigée par Morgan Stanley & Co International, ABN Amro et Société Générale.

Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.