Unibail-Rodamco: placement obligataire d'un milliard d'euros
Actualité publiée le 10/04/15 08:54
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(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco annonce le succès du placement d'un milliard d'euros d'obligations, dont 500 millions d'obligations responsables (Green Bond), ainsi que d'une obligation convertible de 500 millions.
Il souligne que sa seconde obligation responsable sur le marché obligataire euro a porté sur une maturité de 10 ans et un coupon de 1,00%, le plus faible jamais atteint pour une de ses émissions obligataires.
Le groupe foncier ouvre simultanément une offre de rachat sur neuf de ses souches obligataires et une procédure de rachat de l'obligation convertible de 750 millions d'euros émise en 2012.
Ces transactions s'inscrivent dans le cadre d'une gestion proactive du bilan d'Unibail-Rodamco, qui vise à étendre la maturité moyenne de sa dette et à diversifier ses sources de financement, tout en optimisant le coût de sa dette.
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Il souligne que sa seconde obligation responsable sur le marché obligataire euro a porté sur une maturité de 10 ans et un coupon de 1,00%, le plus faible jamais atteint pour une de ses émissions obligataires.
Le groupe foncier ouvre simultanément une offre de rachat sur neuf de ses souches obligataires et une procédure de rachat de l'obligation convertible de 750 millions d'euros émise en 2012.
Ces transactions s'inscrivent dans le cadre d'une gestion proactive du bilan d'Unibail-Rodamco, qui vise à étendre la maturité moyenne de sa dette et à diversifier ses sources de financement, tout en optimisant le coût de sa dette.
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