Valeo: placement obligataire réussi.
Actualité publiée le 04/11/16 08:42
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(CercleFinance.com) - Valeo annonce le succès du placement complémentaire d'obligations convertibles non dilutives remboursables uniquement en numéraire, d'un montant nominal de 125 millions de dollars. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu pour le 16 novembre.
Les nouvelles obligations seront émises aux mêmes conditions (mis à part le prix d'émission) que celles à échéance du 16 juin 2021 émises par Valeo le 16 juin pour 450 millions de dollars, avec lesquelles elles seront fongibles et assimilables en une seule ligne.
L'équipementier automobile précise que les nouvelles obligations ne porteront pas intérêt et que leur prix d'émission initial s'élève à 107% de leur valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel annuel brut de -1,45%.
Le prix d'émission définitif sera déterminé à l'issue d'une période de référence qui s'étend du 4 au 10 novembre afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro-dollar.
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Les nouvelles obligations seront émises aux mêmes conditions (mis à part le prix d'émission) que celles à échéance du 16 juin 2021 émises par Valeo le 16 juin pour 450 millions de dollars, avec lesquelles elles seront fongibles et assimilables en une seule ligne.
L'équipementier automobile précise que les nouvelles obligations ne porteront pas intérêt et que leur prix d'émission initial s'élève à 107% de leur valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel annuel brut de -1,45%.
Le prix d'émission définitif sera déterminé à l'issue d'une période de référence qui s'étend du 4 au 10 novembre afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro-dollar.
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