Valeo: veut racheter des obligations.
Actualité publiée le 08/01/14 10:52
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(CercleFinance.com) - BNP Paribas a invité les porteurs des obligations en circulation de Valeo à formuler à son endroit des offres de vente de ces titres, pour un montant à déterminer à sa seule discrétion.
Il s'agit d'obligations pour un montant nominal total de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 5,75% et venant à échéance le 19 janvier 2017 et d'obligations pour un montant nominal total équivalent portant intérêt au taux de 4,875% et venant à échéance le 11 mai 2018, émises dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes (EMTN).
Il est prévu que les obligations existantes achetées par BNP Paribas aux termes de l'offre de rachat seront transférées à l'équipementier automobile, puis immédiatement annulées.
Valeo procèdera à une nouvelle émission obligataire en euros d'une maturité plus longue dans le cadre de son programme EMTN qui sera entièrement souscrite par BNP Paribas en échange des obligations existantes transférées au groupe. Ces opérations permettront à Valeo d'allonger et de lisser la maturité moyenne de sa dette.
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Il s'agit d'obligations pour un montant nominal total de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 5,75% et venant à échéance le 19 janvier 2017 et d'obligations pour un montant nominal total équivalent portant intérêt au taux de 4,875% et venant à échéance le 11 mai 2018, émises dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes (EMTN).
Il est prévu que les obligations existantes achetées par BNP Paribas aux termes de l'offre de rachat seront transférées à l'équipementier automobile, puis immédiatement annulées.
Valeo procèdera à une nouvelle émission obligataire en euros d'une maturité plus longue dans le cadre de son programme EMTN qui sera entièrement souscrite par BNP Paribas en échange des obligations existantes transférées au groupe. Ces opérations permettront à Valeo d'allonger et de lisser la maturité moyenne de sa dette.
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