Vinci: succès d'une émission obligataire de 700 ME pour ASF.
Actualité publiée le 14/01/13 08:13
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(CercleFinance.com) - Vinci annonce le succès du placement par les Autoroutes du Sud de la France (ASF) d'une émission obligataire de 700 millions d'euros, à échéance janvier 2023, assortie d'un coupon de 2,875% l'an.
Cette opération a été très bien accueillie par les investisseurs (plus de 6 fois sursouscrite par près de 300 comptes).
Cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF et lui permet d'en allonger la maturité moyenne. Elle a été menée par BBVA, Barclays, ING, Mitsubishi UFJ Securities International, Société Générale Corporate and Investment Banking et UniCredit.
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Cette opération a été très bien accueillie par les investisseurs (plus de 6 fois sursouscrite par près de 300 comptes).
Cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF et lui permet d'en allonger la maturité moyenne. Elle a été menée par BBVA, Barclays, ING, Mitsubishi UFJ Securities International, Société Générale Corporate and Investment Banking et UniCredit.
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