(CercleFinance.com) - Vivendi a procédé avec succès au placement d'un emprunt obligataire de 2,1 milliards d'euros. Ce placement est constitué de trois tranches d'une durée respective de 3, 6 et 9,5 ans.
La première tranche d'un montant de 700 millions d'euros est assortie d'un coupon de 0,00 % et est émise à un prix de 99,67 % du nominal, offrant un rendement de 0,11 %. La deuxième tranche d'un montant de 700 millions d'euros est assortie d'un coupon de 0,625 % et est émise à un prix de 99,912 % du nominal, offrant un rendement de 0,64 %. La troisième tranche d'un montant de 700 millions d'euros est assortie d'un coupon de 1,125 % et est émise à un prix de 98,924 % du nominal, offrant un rendement de 1,246 %.
' Cette opération, sursouscrite plus de 2,5 fois, a pour objectif de financer le projet d'acquisition de M7 et de profiter des bonnes conditions de marché alors qu'une des émissions obligataires du Groupe (700 millions d'euros) arrive à échéance en décembre 2019 ' indique le groupe.
Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs institutionnels.
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