(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé aujourd'hui la conclusion d'accords en vue de la cession de sa participation dans Ubisoft. Cette cession représente 30.489.300 actions, soit 27,27 % du capital, pour un montant de 2 milliards d'euros.
Cette participation a été acquise au cours des trois dernières années pour un montant de 794 millions d'euros.
18.368.088 actions seront vendues auprès d'investisseurs qualifiés au moyen d'un placement privé réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, dont 9.379.347 actions à des investisseurs déjà identifiés par Ubisoft.
3.030.303 actions seront vendues comptant à Guillemot Brothers SE par l'intermédiaire de Crédit Agricole - CIB qui assurera la couverture de 2.887.879 d'entre elles, ces actions s'ajoutant à l'offre de placement privé.
- 9.090.909 actions seront vendues à Ubisoft, dont 7.590.909 actions à terme de six mois en couverture d'engagements de vente à terme pris par Crédit Agricole - CIB à l'égard d'Ubisoft en vue du rachat puis de l'annulation de ces actions, et 1.500.000 actions seront vendues comptant à Ubisoft, dans les deux cas par l'intermédiaire de Crédit Agricole - CIB.
En fonction de la demande de la part d'investisseurs institutionnels, le nombre d'actions cédées dans le placement pourrait être augmenté de 1.500.000 actions supplémentaires.
Copyright © 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.