Vivendi: émission obligataire de 1,2 MdE.
Actualité publiée le 25/11/09 17:11
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(CercleFinance.com) - Vivendi a procédé à un emprunt obligataire de 1,2 milliard d'euros en deux tranches, qui a pour objectif d'allonger la durée moyenne de sa dette.
D'un montant de 700 millions d'euros, la première tranche est d'une durée de 10 ans, assortie d'un coupon de 4,875% et émise à un prix de 99,728%, offrant ainsi un rendement de 4,91%.
D'un montant de 500 millions d'euros, la deuxième tranche est d'une durée de 7 ans, assortie d'un coupon de 4,25% et émise à un prix de 99,425%, offrant ainsi un rendement de 4,347%.
La dette du groupe de télécoms et de divertissement s'élève désormais à quatre années (contre 3,5 années précédemment), et de maintenir un équilibre satisfaisant entre financements obligataires et lignes bancaires.
L'emprunt a été placé auprès d'investisseurs institutionnels européens dans le cadre d'une procédure de book building menée par HSBC Holdings Plc, Natixis, Royal Bank of Scotland Plc et Société Générale.
Vivendi figurait en tête des valeurs du CAC40 ce mercredi, gagnant en fin de journée 4% à plus de 19,6 euros.
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D'un montant de 700 millions d'euros, la première tranche est d'une durée de 10 ans, assortie d'un coupon de 4,875% et émise à un prix de 99,728%, offrant ainsi un rendement de 4,91%.
D'un montant de 500 millions d'euros, la deuxième tranche est d'une durée de 7 ans, assortie d'un coupon de 4,25% et émise à un prix de 99,425%, offrant ainsi un rendement de 4,347%.
La dette du groupe de télécoms et de divertissement s'élève désormais à quatre années (contre 3,5 années précédemment), et de maintenir un équilibre satisfaisant entre financements obligataires et lignes bancaires.
L'emprunt a été placé auprès d'investisseurs institutionnels européens dans le cadre d'une procédure de book building menée par HSBC Holdings Plc, Natixis, Royal Bank of Scotland Plc et Société Générale.
Vivendi figurait en tête des valeurs du CAC40 ce mercredi, gagnant en fin de journée 4% à plus de 19,6 euros.
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