Vivendi: offres de rachat sur la dette libellée en dollar.
Actualité publiée le 16/10/13 14:45
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(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé mercredi qu'il allait lancer plusieurs offres publiques de rachat sur ses obligations afin de réduire sa dette libellée en dollar américain.
Le groupe - qui a procédé à la cession de plus de 85% de sa participation dans Activision Blizzard pour un encaissement total de 8,2 milliards de dollars - indique avoir déposé une offre de rachat de tout ou partie des 650 millions de dollars de ses obligations 3,45% arrivant à échéance 2018.
Vivendi va également lancer des offres sur les 700 millions de dollars d'obligations 6,625% à échéance 2018 et les 800 millions de dollars d'obligations 4,75% à échéance 2022.
En outre, le groupe compte également rembourser l'intégralité des 550 millions de dollars d'obligations 2,40% à échéance 2015.
Ces obligations avaient été émises en 2008 et 2012 en vue de financer la création d'Activision Blizzard et de couvrir le risque de change euro/dollar associé.
Vivendi précise avoir choisi BoFA-Merrill Lynch et Deutsche Bank Securities en tant que managers de l'offre.
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Le groupe - qui a procédé à la cession de plus de 85% de sa participation dans Activision Blizzard pour un encaissement total de 8,2 milliards de dollars - indique avoir déposé une offre de rachat de tout ou partie des 650 millions de dollars de ses obligations 3,45% arrivant à échéance 2018.
Vivendi va également lancer des offres sur les 700 millions de dollars d'obligations 6,625% à échéance 2018 et les 800 millions de dollars d'obligations 4,75% à échéance 2022.
En outre, le groupe compte également rembourser l'intégralité des 550 millions de dollars d'obligations 2,40% à échéance 2015.
Ces obligations avaient été émises en 2008 et 2012 en vue de financer la création d'Activision Blizzard et de couvrir le risque de change euro/dollar associé.
Vivendi précise avoir choisi BoFA-Merrill Lynch et Deutsche Bank Securities en tant que managers de l'offre.
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