Vivendi: résultat de l'offre de rachat d'obligations.
Actualité publiée le 12/04/12 14:08
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(CercleFinance.com) - Vivendi annonce le résultat de son offre publique de rachat en numéraire portant sur tout ou partie des 700 millions de dollars d'obligations assorties d'un coupon de 5,75% échéance 2013.
A 17h00, heure de New York, le 11 avril 2012, date à laquelle a expiré l'offre publique de rachat, Vivendi avait reçu des instructions de vente pour un montant total en principal de 529.548.000 dollars.
Le taux de rendement de référence pour le Bon du Trésor Américain échéance 31 mars 2013, tel que déterminé à 10 heures heure de New York le 11 avril 2012 ressort à 0,216% et le prix total de rachat s'élève à 1.048,82 dollars pour 1.000 dollars de montant en principal.
Vivendi paiera également un montant d'intérêt couru de 1,44 dollar pour 1.000 dollars de principal.
Le règlement est prévu demain vendredi.
Après le succès du placement de deux milliards de dollars en trois tranches qui s'achèvera aujourd'hui, Vivendi aura également réussi à racheter 76% d'une ligne de 700 millions de dollars qui arrivait à échéance l'an prochain.
Ces deux opérations combinées lui permettront d'allonger la maturité de sa dette tout en en réduisant son coût.
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A 17h00, heure de New York, le 11 avril 2012, date à laquelle a expiré l'offre publique de rachat, Vivendi avait reçu des instructions de vente pour un montant total en principal de 529.548.000 dollars.
Le taux de rendement de référence pour le Bon du Trésor Américain échéance 31 mars 2013, tel que déterminé à 10 heures heure de New York le 11 avril 2012 ressort à 0,216% et le prix total de rachat s'élève à 1.048,82 dollars pour 1.000 dollars de montant en principal.
Vivendi paiera également un montant d'intérêt couru de 1,44 dollar pour 1.000 dollars de principal.
Le règlement est prévu demain vendredi.
Après le succès du placement de deux milliards de dollars en trois tranches qui s'achèvera aujourd'hui, Vivendi aura également réussi à racheter 76% d'une ligne de 700 millions de dollars qui arrivait à échéance l'an prochain.
Ces deux opérations combinées lui permettront d'allonger la maturité de sa dette tout en en réduisant son coût.
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