Vivendi: va lancer une offre publique sur GVT au Brésil.
Actualité publiée le 16/11/09 10:22
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(CercleFinance.com) - Vivendi va lancer une offre publique obligatoire à un prix de 56 réals brésiliens sur 100% du capital de GVT à la suite de l'achat du contrôle de la société.
L'offre sera lancée après son enregistrement par la CVM - l'autorité boursière du Brésil - et valorise GVT à environ 7,2 milliards de réals ou 2,8 milliards d'euros. Le groupe français analysera l'opportunité de procéder au retrait de la cote des actions GVT de la BM&FBOVESPA en fonction du résultat de l'offre publique.
'Premier opérateur alternatif de télécommunications au Brésil, GVT connaît une croissance de l'ordre de 30% par an. Vivendi entend s'inscrire dans une perspective de long terme au Brésil, pays de plus de 190 millions d'habitants' commente le président du directoire Jean-Bernard Lévy.
Vivendi a conclu un contrat avec les fondateurs et actionnaires de contrôle pour acquérir 29,9% du capital et des droits de vote de GVT, à un prix de 56 réals par action.
Le groupe de médias et de télécoms a acheté à des tiers 8% du capital et des droits de vote de GVT et conclu des contrats d'options d'achat d'actions irrévocables lui donnant le droit d'acquérir encore, au prix de 55 réals, 19,6% du capital et des droits de vote.
Au total, Vivendi a acquis 37,9% du capital et des droits de vote de GVT et dispose du droit d'acquérir 19,6% du capital et des droits de vote de GVT. Le nombre total d'actions acquises par Vivendi, incluant l'exercice des options d'achats, s'élève à 73 843 624 actions, soit 57,5% du capital et des droits de vote de GVT et 53,7% du capital entièrement dilué.
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L'offre sera lancée après son enregistrement par la CVM - l'autorité boursière du Brésil - et valorise GVT à environ 7,2 milliards de réals ou 2,8 milliards d'euros. Le groupe français analysera l'opportunité de procéder au retrait de la cote des actions GVT de la BM&FBOVESPA en fonction du résultat de l'offre publique.
'Premier opérateur alternatif de télécommunications au Brésil, GVT connaît une croissance de l'ordre de 30% par an. Vivendi entend s'inscrire dans une perspective de long terme au Brésil, pays de plus de 190 millions d'habitants' commente le président du directoire Jean-Bernard Lévy.
Vivendi a conclu un contrat avec les fondateurs et actionnaires de contrôle pour acquérir 29,9% du capital et des droits de vote de GVT, à un prix de 56 réals par action.
Le groupe de médias et de télécoms a acheté à des tiers 8% du capital et des droits de vote de GVT et conclu des contrats d'options d'achat d'actions irrévocables lui donnant le droit d'acquérir encore, au prix de 55 réals, 19,6% du capital et des droits de vote.
Au total, Vivendi a acquis 37,9% du capital et des droits de vote de GVT et dispose du droit d'acquérir 19,6% du capital et des droits de vote de GVT. Le nombre total d'actions acquises par Vivendi, incluant l'exercice des options d'achats, s'élève à 73 843 624 actions, soit 57,5% du capital et des droits de vote de GVT et 53,7% du capital entièrement dilué.
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