Worldline: lance une offre de rachat d'OCEANEs
Actualité publiée le 25/11/24 10:12
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(CercleFinance.com) - Worldline annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance juillet 2025 et juillet 2026 dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé.
Le 21 novembre, Worldline a placé avec succès une émission d'obligations à échéance 2029 pour un montant de 500 millions d'euros émises dans le cadre de son programme EMTN.
Le produit net de l'émission des Obligations sera utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, pouvant inclure, en tout ou partie, le refinancement de son endettement existant dont les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026 en circulation.
Worldline annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes en circulation et venant à échéance le 30 juillet 2025 (les ' OCEANEs 2025 ') et de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes en circulation et venant à échéance le 30 juillet 2026 (les ' OCEANEs 2026 ' et, ensemble avec les OCEANEs 2025, les ' OCEANEs Existantes ') pour un montant cible d'environ 250 millions d'euros dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé pour recueillir les ordres irrévocables des obligataires souhaitant céder leurs OCEANEs Existantes.
Le prix unitaire de rachat sera au moins de 116,50 euros par OCEANE 2025 et de 96,25 euros par OCEANE 2026. Il sera déterminé par Worldline conformément à une procédure d'enchère hollandaise modifiée (modified Dutch auction).
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