WPP: vend 60% de Kantar à Bain Capital
Actualité publiée le 12/07/19 09:08
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(CercleFinance.com) - Le groupe publicitaire britannique WPP fait part ce matin du projet de cession de 60% du capital de sa filiale d'études et d'analyses commerciales Kantar au fonds Bain Capital Private Equity.
L'opération interviendra suivant une valorisation de 100% de Kantar de l'ordre de quatre milliards de dollars américains (environ 3,5 milliards d'euros), soit 8,2 fois son EBITDA de 2018.
WPP escompte de cette opération un produit net (après impôts) d'environ 3,1 milliards de dollars (environ 2,7 milliards d'euros). Il entend affecter environ 60% de cette somme à la réduction de son endettement, quand le solde d'environ 1,2 milliard de dollars serait retourné à ses actionnaires.
Cette opération devrait être 'marginalement dilutive' sur le bénéfice par action WPP de 2021.
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L'opération interviendra suivant une valorisation de 100% de Kantar de l'ordre de quatre milliards de dollars américains (environ 3,5 milliards d'euros), soit 8,2 fois son EBITDA de 2018.
WPP escompte de cette opération un produit net (après impôts) d'environ 3,1 milliards de dollars (environ 2,7 milliards d'euros). Il entend affecter environ 60% de cette somme à la réduction de son endettement, quand le solde d'environ 1,2 milliard de dollars serait retourné à ses actionnaires.
Cette opération devrait être 'marginalement dilutive' sur le bénéfice par action WPP de 2021.
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