(CercleFinance.com) - Danone annonce le succès du lancement ce mardi d'une émission obligataire en euros d'un montant de 1 milliard d'euros, d'une maturité de 5 ans et 2 mois. Cette opération doit permettre au groupe agroalimentaire d'étendre le profil de maturité de sa dette tout en diversifiant ses sources de financement.

Cette émission obligataire, qui offre un coupon de 6,375%, a attiré plus de 4 milliards d'euros d'ordres et a été placée auprès d'une base investisseurs diversifiée. Elle sera cotée à la bourse de Luxembourg.

Danone rappelle qu'il est noté A- stable par Standard & Poor's et A3 négatif par Moody's. Barclays Capital, Calyon, HSBC et Natixis ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

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