(CercleFinance.com) - EDF annonce la clôture de l'opération de rachat obligataire. L'offre partielle en numéraire lancée le 28 octobre s'est clôturée avec plus de 31% de rachat d'un sous-jacent global de 4,6 milliards d'euros. Elle portait sur les obligations à échéance janvier 2013 (coupon de 5,625%), mai 2014 (coupon de 5%) et janvier 2015 (coupon de 5,125%).

EDF a procédé aujourd'hui au refinancement de cette opération avec une nouvelle émission obligataire en euros en deux tranches, la première d'un montant de 750 millions d'euros à 15 ans (coupon de 4,0%), la seconde de
750 millions d'euros à 30 ans (coupon de 4,5%).

Cette émission est la plus importante sur le marché obligataire corporate en euros à 30 ans depuis 2005.

A l'issue de cette opération, la maturité moyenne de la dette a été allongée de 2 ans par rapport au 31 décembre 2009. Elle s'établit actuellement à 9,3 ans (hors impact de la cession des réseaux de distribution britanniques).

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