(CercleFinance.com) - EDF a réalisé pour la première fois une émission obligataire sur le marché américain d'un montant de 5 milliards de $. Cette opération a rencontré une forte demande aux Etats Unis avec un livre d'ordres exceptionnel dépassant 300 ordres pour un montant de près de 9 Md$.

L'émission comporte une tranche de 5 ans d'un montant de 1.25 milliards de dollars (coupon 5,50 %) une tranche de 10 ans d'un montant de 2 milliards de dollars (coupon 6,50 %) et une tranche de 30 ans d'un montant de 1.75 milliards de dollars (coupon 6,95 %).

Cette opération permettra en particulier le remboursement anticipé d'une partie du crédit bancaire d'acquisition de British Energy (la moitié de son montant initial).

Bank of America, BNP Paribas, Barclays Capital, et HSBC ont agi comme chefs de file sur cette opération avec Bank of Tokyo Mitsubishi, Calyon, et SG American comme co-chefs de file.

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