(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé hier le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2015 d'un montant nominal d'environ 201 millions d'euros. Ce montant est susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 231 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 18,69 euros.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel 4,50% payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année;

L'Autorité des marchés financiers a apposé sur le prospectus le visa n°09-337 en date du 18 novembre 2009.

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