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Regulatory News:
Pour mettre en œuvre son ambition de devenir un acteur international des jeux d’argent et de hasard, FDJ annonce le dépôt d’une offre publique d’achat (OPA) sur l’ensemble du capital de Kindred, société cotée au Nasdaq Stockholm. Cette offre est recommandée à l’unanimité par le conseil d’administration de Kindred.
Kindred, un acteur de premier plan dans le secteur des paris et jeux d’argent en ligne en Europe
Kindred fait partie des leaders des paris et jeux d’argent en ligne en Europe :
Le rapprochement entre FDJ et Kindred créera un champion européen diversifié
Cette opération donnera naissance à un champion européen fortement digitalisé et diversifié, tant en matière d’offre que d’implantation géographique :
FDJ et Kindred partagent des exigences élevées en matière de jeu responsable et un modèle d’affaires alliant performance et responsabilité. Le Groupe combiné n’opérera que sur des marchés réguléslocalement ou en voie de l’être.
FDJ et Kindred déploient, dans leurs activités respectives, les meilleures pratiques en matière de jeu responsable et de développement durable. Ceci permettra au nouveau Groupe de poursuivre un modèle de croissance alliant performance et responsabilité.
Le Groupe combiné n’opérera que sur des marchés régulés localement ou en voie de l’être, et prévoit, notamment, de sortir du marché norvégien.
L’acquisition de Kindred renforce le profil financier du groupe FDJ
Sur l’exercice 20233, Kindred a réalisé un chiffre d’affaires (après taxes sur les jeux) de 893 millions de livres sterling et enregistré un EBITDA de 205 millions de livres sterling, soit une marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires de 23 %. Pour 2024, Kindred anticipe un EBITDA supérieur à 250 millions de livres sterling.4
Le rapprochement de Kindred et de FDJ créera un Groupe à l’attractivité financière significativement accrue avec :
FDJ financera cette acquisition en mobilisant une large part de ses liquidités5 et via un crédit relais auprès de banques françaises de premier plan.
Le groupe FDJ :
L’acquisition de Kindred par FDJ sera créatrice de valeur pour les actionnaires de FDJ
Une offre unanimement soutenue par les deux conseils d’administration
L’offre publique d’achat a été soutenue par les conseils d’administration des deux Groupes. Le conseil d’administration de Kindred recommande aux actionnaires de Kindred d’apporter leurs titres dans le cadre de l’OPA de FDJ.
L’OPA sera ouverte le 19 février 2024 pour une période de neuf mois maximum, sa réalisation restant soumise aux conditions suspensives habituelles pour une offre publique sur le marchés suédois ; à l’obtention des autorisations réglementaires, notamment celles de l’Autorité suédoise des marchés financiers et de l’Autorité française de la concurrence ; à la modification des statuts de Kindred afin de permettre la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire en cas d’acquisition par FDJ d’au moins 90 % du capital de Kindred ; et à l’acquisition par FDJ d’au moins 90 % du capital de Kindred.
Une présentation du projet aux investisseurs et à la presse est disponible sur le site du groupe FDJ : https://www.groupefdj.com/publications-et-resultats/
Le document d’annonce de l’offre est disponible en anglais et en suédois sur le site du groupe FDJ : https://www.groupefdj.com/en/fdj-launches-a-tender-offer-for-kindred-to-create-a-european-gaming-champion/
A propos du groupe FDJ
Premier acteur français des jeux d’argent et de hasard, parmi les leaders mondiaux, FDJ propose une offre grand public et responsable de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés), de paris sportifs (avec ses marques ParionsSport point de vente et ParionsSport en ligne), de paris hippiques et de poker. Les performances de FDJ sont portées par un large portefeuille de marques iconiques, le premier réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents. Le Groupe déploie une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre de jeux et de services sur tous les canaux de distribution, en proposant une expérience client responsable.
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.
Pour plus d’informations, www.groupefdj.com
X: @FDJ Facebook: FDJ Instagram: @FDJ_officiel LinkedIn: @FDJ
1 Sur la base des actions en circulation (hors actions auto-détenues) : Corvex Management LP 16,6%; Premier Investissement SAS 4,0 %; Eminence Capital 3,5 %; Veralda Investment 2,3 %; Nordea 1,5 %. |
2 Produit brut des jeux = mises – gains des joueurs. |
3 Sur la base des données communiquées par Kindred le 22 janvier 2024. |
4 La guidance 2024 de Kindred reflète sa sortie du marché nord-américain mais tient encore compte de la contribution des marchés non localement régulés tels que notamment la Norvège et les .com. |
5 Au 31 décembre 2023, l’excédent net de trésorerie du groupe FDJ ressort à 671 millions d’euros – hors fonds d’innovation. |
6 Résultat net avant prise en compte de l’amortissement des Price Purchase Allocations. |
7 Sur la base des actions en circulation (hors actions auto-détenues) : Corvex Management LP 16,6%; Premier Investissement SAS 4,0 %; Eminence Capital 3,5 %; Veralda Investment 2,3 %; Nordea 1,5 %. |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240121678310/fr/
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