FDJ : Signature d’un crédit syndiqué de 380 millions d’euros pour payer la contrepartie des droits exclusifs

Actualité publiée le 02/04/20 07:00

Regulatory News:

La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce la signature d’un crédit syndiqué de 380 millions d’euros. Ce crédit lui permettra de financer le paiement à l’Etat de la contrepartie financière à la sécurisation de ses droits exclusifs d’exploitation sur 25 ans des jeux de loterie en point de vente et en ligne, et des paris sportifs en point de vente.

Dans le cadre de la loi Pacte promulguée le 23 mai 2019, l’ordonnance réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard du 2 octobre 2019 a fixé la durée d’exploitation des droits exclusifs accordés à FDJ à 25 ans, et prévu le versement d’une contrepartie financière avant le 30 juin 2020. Son montant a été fixé à 380 millions d’euros par le cahier des charges approuvé par le décret du 17 octobre 2019.

Comme indiqué au moment de son introduction en Bourse, FDJ a étudié différents modes de financement, dont un crédit syndiqué. Le Groupe a retenu cette solution pour bénéficier d’un environnement de taux d’intérêt favorable et aligner le calendrier de remboursement avec la durée des droits exclusifs.

FDJ a signé, le 1^er avril, auprès de cinq établissements bancaires français, un crédit syndiqué de 380 millions d’euros, amortissable linéairement sur 20 ans à taux variable. Le financement a été coordonné par la Caisse d’Epargne Ile de France en qualité de co-arrangeur mandaté et agent, avec la BRED, la Caisse d’Epargne Hauts de France, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France et le Crédit Lyonnais en qualité de co-arrangeurs mandatés.

Cet emprunt vient conforter la situation financière de FDJ déjà extrêmement solide.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1^er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait partie des indices SBF 120 et STOXX Europe 600.

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com.