Intesa: réflexions sur sa filiale Fideuram confirmées.

(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo a confirmé, vendredi après-midi, avoir entamé des discussions sur l'avenir de sa filiale de banque privée Banca Fideuram. Fideuram pourrait être cédée (Exor étudie le dossier), introduite en Bourse ou associée à un partenaire, a-ton appris.

'Cette cession fait partie d'un programme plus vaste de cessions d'actifs non stratégiques, annoncé depuis plusieurs trimestres maintenant', rappelle le courtier Natixis. Intesa vise en effet des cessions d'actifs pour 10 milliards d'euros, correspondant à 15 milliards d'encours
pondérés et 5 milliards de goodwill.

Ces cessions, dont le calendrier est par définition imprévisible, devraient permettre à la banque de renforcer sa structure financière et d'éviter ainsi, potentiellement, le recours au
Tremonti bond, selon le broker.

Fideuram est valorisée 2 477 millions d'euros au bilan d'Intesa. Cette seule opération permettrait à Intesa de diviser par 2 l'enveloppe de Tremonti bonds, d'après les estimations de Natixis.

Pour rappel, Intesa est le leader italien de la banque privée et dispose d'un réseau de 4500 promoteurs financiers, 97 points de vente et gère 43 milliards d'euros d'encours.

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