(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo a fait part de la conclusion d'un accord avec BNP Paribas portant sur la vente de sa participation au capital de Findomestic, la société de crédit à la consommation détenue à 50% par les deux groupes.

Le groupe bancaire italien souhaite ainsi se séparer des actifs qui ne font pas partie de son coeur de métier.

Selon les termes de l'accord, le groupe italien cédera sa participation de 50% en deux étapes. Tout d'abord, une première tranche de 25 % sera cédée à BNP Paribas en 2009 pour un montant de 500 millions d'euros, soit un gain de capital de près de 260 millions d'euros et une amélioration du ratio Core T1 de 13 points de base pour le groupe italien.

Ensuite, les 25% restants seront vendus entre 2011 et 2013 soit directement à BNP Paribas, soit à un troisième acteur ou via une introduction en Bourse, pour un montant compris entre 130 et 190 millions d'euros.

Intesa Sanpaolo reste présent sur le marché du crédit à la consommation via sa filiale détenue à 100%, Neos.

Un analyste parisien estime que cette opération est positive pour le groupe italien dont le titre gagne d'ailleurs 0,3% à la Bourse de Milan vers 11h.

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