(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte sa valeur intrinsèque ('fair value') de 223 à 232 euros sur LVMH, soit un potentiel de hausse de 8% pour le titre, prenant en compte l'intégration de Rimowa en 2017 et de Christian Dior Couture en 2018.

A l'approche des résultats semestriels du groupe de luxe, le 26 juillet, le broker anticipe une publication 'très solide', avec un chiffre d'affaires en croissance organique de 11% et une marge opérationnelle qui pourrait augmenter de 200 points de base à 19,2%.

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