(CercleFinance.com) - Nexans lance aujourd'hui une émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2019 d'un montant nominal d'environ 240 millions d'euros.

Cette émission est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 275 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au plus tard le 27 février 2012.

L'objectif de l'émission est d'allonger la maturité de la dette de la Société, notamment en refinançant une partie des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2013. Cette opération devrait permettre à la Société de continuer à disposer d'une flexibilité financière pour financer les besoins généraux du Groupe.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 2,5 % et 3 % payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Elles seront remboursées au pair le 1er janvier 2019.

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