(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Nexans, avec un objectif de cours relevé de 122 à 130 euros.
Pour rappel, Nexans a récemment annoncé la finalisation de l'acquisition de l'entreprise italienne La Triveneta Cavi principalement présente sur les câbles basse et moyenne tension.
'Nous intégrons La Triveneta à compter de juin 2024 (7 mois puis full year 2025). Notre estimation de CA 2024 ressort ainsi à 6 983 ME (vs 6.6 MdE préalablement) dont une croissance organique de 2.5% et un effet périmètre de 5%. Nous révisons en hausse de 6.3% notre estimation d'EBITDA 2024 à 746 ME (vs 702 ME préalablement, +12.2% YoY) soit une marge de 10.7% (+50 pb)', indique l'analyste.
Le prochain CMD (journée des investisseurs) est prévu le 13 novembre.
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