Nexity: émission d'ORNANE à échéance mars 2025

(CercleFinance.com) - Nexity a annoncé ce mardi matin le lancement d'une émission d'ORNANE (Obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes) à échéance 2 mars 2025 d'un montant nominal d'environ 180 millions d'euros.

Le produit net de cette opération servira à répondre aux besoins de financements généraux de la société.

La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30 et 37,5% comparativement au cours de référence de l'action Nexity sur le marché règlementé d'Euronext à Paris.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0 et 0,375% payable semestriellement les 2 mars et 2 septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), avec une première date de paiement d`intérêt le 3 septembre prochain.

Les obligations seront émises au pair au plus tard le 2 mars 2018, date prévue de règlement-livraison des obligations. Les obligations seront par ailleurs remboursées au pair le 2 mars 2025 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).


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