Notification de changement à l'attention des porteurs d'obligations

Emprunt obligataire d'un montant de 40 000 000 € portant intérêt au taux de 3,5 % l'an et venant à échéance le 29 décembre 2023 émis par SES-imagotag (code ISIN FR0013229218) (les « Obligations »)

A la suite des communiqués de presse diffusés les 16 juin et 19 juillet 2017 et de la réalisation des conditions suspensives, notamment l'obtention des autorisations réglementaires, BOE Technology Group et SES-imagotag ont annoncé l'acquisition le 20 décembre 2017 d'un bloc majoritaire de 6 669 176 actions SES-imagotag au prix de 30 €, au travers d'une société créée à cet effet, BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Limited (« BOE Smart Retail »). Cette société est détenue indirectement par BOE Technology Group (à hauteur de 80%) et indirectement (à hauteur de 20%) par une société contrôlée par le management de SES-imagotag, associé à cette opération.

Préalablement à l'acquisition du bloc d'actions mentionné ci-dessus, les managers concernés ont apporté 487 520 actions SES-imagotag à BOE Smart Retail et participé à une augmentation de capital de BOE Smart Retail qu'ils ont souscrite en numéraire.

En conséquence, à ce jour, BOE Smart Retail détient directement 7 156 696 actions SES-imagotag représentant 54,40 % du capital et des droits de vote de cette société et, de concert à ce jour, 7 404 499 actions SES-imagotag représentant 56,29% du capital et des droits de vote de cette société.

Cette acquisition étant constitutive d'un « Changement de Contrôle » conformément aux modalités des Obligations, il est rappelé aux porteurs d'Obligations la faculté qui leur est offerte de demander le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs Obligations.

Pour obtenir le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs Obligations, les porteurs devront en faire la demande par écrit auprès de l'agent en charge de l'option de remboursement indiqué dans les modalités des Obligations au moyen d'une demande de remboursement anticipé dûment signée dont le modèle pourra être obtenu auprès de l'agent en charge de l'option de remboursement.

Cette demande de remboursement anticipé devra être transmise à l'agent en charge de l'option de remboursement dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la publication de cet avis, à savoir au plus tard le 26 février 2018.

Le remboursement anticipé interviendra le 5 mars 2018.

Le montant unitaire de remboursement en principal et intérêts par Obligation à la date de remboursement anticipé en cas de changement de contrôle est de 100 000 € de nominal et 604,11 € d'intérêts courus.

A propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

Contact

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses@newcap.eu

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