NOUVELLES MODALITES DE FINANCEMENT DU RAPPROCHEMENT AVEC ONEACCESS

Projets d'augmentation de capital avec maintien du DPS de l'ordre de 11 M€ et d'augmentation de capital réservée d'un montant d'environ 23 M€

Paris, le 19 juin 2017

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit et les principaux actionnaires de OneAccess, fournisseur mondial de premier plan de solutions d'accès réseau, ont annoncé le 30 mars 2017 leur entrée en négociations en vue d'un rapprochement dont les modalités envisagées ont été détaillées dans un communiqué de presse le 30 mars 2017.(cf. communiqué de presse).

Comme annoncé précédemment, cette acquisition de OneAccess par Ekinops se ferait par cession d'actions OneAccess rémunérée en numéraire pour moitié et, pour l'autre moitié, par apport d'actions OneAccess rémunéré par émission d'actions nouvelles Ekinops, sur la base d'une valeur de transaction de la société OneAccess de 58,4 M€.

Par ailleurs, Ekinops annonce être entré en négociations avec des investisseurs majeurs qui pourraient participer au financement de l'opération et ainsi devenir des actionnaires de référence. Dans ce contexte, les négociations en vue de la réalisation de cette transaction se poursuivent tant avec les actionnaires de OneAccess qu'avec les investisseurs avec qui la société est en discussion afin de tenir compte de nouvelles modalités de financement envisagées.

Principaux termes des nouvelles modalités financières envisagées pour ce projet de rapprochement avec OneAccess

Ekinops lancerait une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, d'un montant d'environ 11 M€.

L'assemblée des actionnaires d'Ekinops amenée à se prononcer sur le projet d'apport des actions OneAccess serait également amenée à se prononcer sur une augmentation de capital réservée avec suppression du DPS à personnes dénommées au profit des investisseurs qui participeraient au financement pour un montant d'environ 23 M€.

L'augmentation de capital réservée aux investisseurs se réaliserait au même prix que celui retenu lors de l'augmentation de capital avec maintien du DPS et serait notamment conditionnée à la réalisation de l'apport en nature des actions et à des conditions usuelles pour ce type de transaction.

Ainsi, la transaction pourrait être finalisée, les actionnaires de OneAccess recevant :

• pour moitié les actions Ekinops émises en rémunération de leur apport sur la base d'un prix de référence de 7,25 € par action ajusté pour tenir compte de l'impact de l'effet dilutif des augmentations de capital ;
• pour moitié par le versement du prix de cession en numéraire.

L'opération de rapprochement pourrait être réalisée au cours du 3^ème trimestre 2017 et la société tiendra le marché informé de l'évolution des négociations.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de transmission sur fibres optiques destinées aux fournisseurs de services de télécommunications.

La plateforme Ekinops 360 répond aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longues distances avec une architecture simple et très intégrée. Ekinops est un innovateur de premier plan dans le domaine du transport 100G grâce à une ligne de produits cohérents qui optimise réellement les réseaux optiques et qui est compatible avec ses châssis 1RU, 2RU et 7RU. Le système Ekinops 360 est basé sur sa technologie hautement programmable T-Chip® (transport intégré dans une puce) qui permet le déploiement rapide, flexible et économique de nouveaux services pour le transport optique haut débit, haute vitesse. En utilisant le système de classe opérateur Ekinops 360,les utilisateurs peuvent augmenter simplement la capacité de leurs réseaux CWDM, DWDM, Ethernet, ESCON, Fibre Channel, SONET/SDH ou de transport de vidéo non compressée (HD-SDI, SD-SDI, ASI).

Le siège social d'Ekinops est situé à Lannion, France, et l'entreprise possède une filiale aux États-Unis, Ekinops Corp.

Libellé : Ekinops
Code ISIN : FR0011466069
Code mnémonique : EKI
Nombre d'actions composant le capital social : 7 369 797

Plus d'informations sur www.ekinops.net

ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement,
aux etats-unis d'amérique, au canada, en australie ou au japon.

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