(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique avoir procédé à une émission obligataire libellée en euro, pour un montant de 600 millions d'euros à 10 ans. Elle lui a permis de profiter de conditions favorables, le coupon de 1,50% étant le plus bas jamais atteint pour une émission obligataire du groupe.

Le produit net de cette émission sera affecté notamment au remboursement de la dette obligataire, permettant d'allonger la maturité de la dette du géant des spiritueux.

Les obligations ont été placées principalement auprès d'une base d'investisseurs qualifiés. Une demande d'admission des obligations a été effectuée auprès d'Euronext Paris.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, BBVA, CM-CIC Market Solutions, HSBC, Lloyds Bank, Rabobank, Société Générale CIB sont les chefs de file de cette émission obligataire.

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