(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 110 euros sur Saint-Gobain, estimant qu'à l'occasion de la publication de ses résultats annuels (27 février), le groupe 'pourrait choisir de changer ses habitudes et prendre le marché à contrepied'.
Alors que 'un certain nombre d'investisseurs tablent sur une guidance imprécise', le bureau d'études pense que Saint-Gobain pourrait 'tabler non pas sur une marge à deux chiffres mais plutôt sur une marge comprise entre 11% et 12% sur 2025'.
'Nous restons globalement convaincus que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur. A environ sept fois en VE/EBITDA 2025, Saint-Gobain présente un potentiel de rattrapage important', ajoute l'analyste.
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