Saint-Gobain: succès d'une émission obligataire.

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé après Bourse avoir procédé ce lundi au placement d'une émission obligataire à 8 ans d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon annuel de 1%.

Le groupe a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour allonger la maturité moyenne de sa dette et optimiser son coût de financement moyen.

Un livre d'ordres supérieur à 2,5 milliards d'euros et plus de 180 investisseurs qui se sont présentés à l'offre démontrent selon lui 'la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit de Saint-Gobain', qui rappelle également que sa dette à long terme est notée 'BBB' par Standard & Poor's et 'Baa2' par Moody's.

Citi, Commerzbank, MUFG, NatWest Markets, Santander GCB et UniCredit ont agi en qualité de chefs de file dans cette émission obligataire.


Copyright © 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.