Saint-Gobain vers l'acquisition de l’Australien CSR pour 2,6 milliards d'euros

(AOF) - Saint-Gobain (-0,38% à 68,04 euros) est bien parti pour accuser une quatrième séance de suite dans le rouge. Après une information de Bloomberg sur le sujet, le groupe a confirmé dans un communiqué avoir approché le conseil d'administration de CSR Limited, spécialiste australien des matériaux de construction coté à la Bourse australienne, avec une offre indicative non contraignante pour acquérir la totalité du capital de CSR par le biais d'un "scheme of arrangement" à un prix de 9 dollars australiens en espèces par action. Ce montant valorise 100% du capital de CSR à 2,6 milliards d'euros.

"Saint-Gobain capitalise aujourd'hui 34,8 milliards d'euros pour une dette nette attendue à 6,7 milliards d'euros en 2023, de sorte que le rachat de CSR serait plutôt une opération de complément qu'une acquisition structurante", a commenté Invest Securities.

Saint-Gobain estime qu'une combinaison avec CSR, dont l'action a grimpé de 17,6% à la Bourse de Sydney, serait attrayante pour les deux groupes, "tirant parti de leur partenariat de longue date avec des modèles d'affaires similaires, une proximité culturelle et des opportunités de développement".

Dans le cadre de cette offre, CSR pourrait verser un dividende final pouvant aller jusqu'à 0,25 AUD par action pour son exercice se terminant le 31 mars 2024, qui serait déduit du prix de l'offre en espèces.

L'offre de Saint-Gobain est soumise à une "due diligence" confirmatoire et à la signature de la documentation juridique définitive relative à la transaction.

"Aucune transaction n'est assurée à ce stade et Saint-Gobain tiendra le marché informé de l'évolution de la transaction conformément aux règles applicables", précise le groupe dans un communiqué.

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