(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats au titre du premier semestre 2007-2008, Sodexo annonce que son conseil d'administration a décidé le 15 avril 2008 de mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale mixte du 22 janvier 2008.

Sodexo envisage, dans le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée, de racheter à ses actionnaires un nombre maximum de 12,5 millions de ses propres actions, soit 7,8% du capital, à un prix unitaire de 42,5 euros, coupon attaché.

Ce prix représenterait une prime de plus de 14% sur la moyenne des cours de bourse sur 1 mois et de près de 15% sur le cours de bourse au 16 avril 2008. Le projet d'offre publique devrait être déposé auprès de l'AMF d'ici la fin du mois d'avril. Les actions seraient achetées avec pour objectif leur annulation ultérieure.

L'impact de cette opération serait positif sur le résultat net par action. Sodexo financera cette opération d'un montant maximum de 530 millions d'euros par utilisation de ses financements bancaires existants et de sa trésorerie disponible. La structure financière du groupe sera améliorée par cette opération et Sodexo continuera sa politique de croissance essentiellement interne complétée par des acquisitions ciblées.

Sodexo entend poursuivre ses distributions de dividendes, dans la limite des sommes distribuables à sa disposition.

Le groupe ajoute que son actionnaire de contrôle, Bellon SA, a indiqué ne pas souhaiter participer à l'opération. Bellon SA devrait donc voir sa participation mécaniquement augmenter à l'issue de l'opération. L'AMF a accordé à Bellon SA une dérogation à l'obligation de lancer une OPA.

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