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Soitec : Stifel plus pessimiste sur la valorisation
CRI74
19/05/16 16:07
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Le moins qu'on puisse dire est que le titre se comporte très bien malgré la dilution attendue de l'augmentation de capital en cours qui devrait remettre le bilan dans de meilleures conditions . Peut être aussi que les investisseurs se positionnent pour l'avenir , les déboires étant derrière , profitant de perspectives plus favorables dans l'électronique . Le FD SOI qui prend sa place chez les fournisseurs intéresserait-il un acteur majeur de la filière alors que des verrous techniques se profilent à l'horizon , lesquels sont déjà contournés par Soitec ? |
CRI74
19/05/16 18:00
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Un recentrage des activités assumé : « sécuriser l’électronique » Par le biais de son directeur général Paul Boudre, la société annonce opérer un virage à 180 degrés avec un plan de transformation pour recentrer la compagnie sur l’électronique --> disques en silicium sur isolant notamment pour les puces radios pour les téléphones portables , au détriment de la production solaire . Cette dernière est d’ailleurs selon les termes de la direction « terminée ». Pour le moment Soitec ne dispose plus que de « son investissement financier dans sa ferme solaire en Afrique du Sud » pour des parts valant 25-30 millions d’euros. La direction s’engage à céder ses parts dans cet investissement lors de l’année fiscale en cours . Un business model redéfini pour s’orienter vers le « consumer » et une redéfinition du « manufacturing ». Deux objectifs sont fixés pour assurer la profitabilité de Soitec en manageant sur le cash : - Sécuriser les résultats financiers - Positionner stratégiquement les produits électroniques de Soitec Sur ce dernier point, la société mise sa transformation sur les smartphones car cette dernière est présente dans 100% des smartphones. Les galettes de silicium de 200 millimètres utilisées pour les smartphones représentent d'ailleurs 60% du chiffre d'affaires actuellement. La nouvelle génération sera en 300 millimètres et sera développée massivement à l'avenir. Le levier de croissance sur lesquels compte s’appuyer Soitec dans la téléphonie : - La croissance des composants au sein même du téléphone : La complexité de chaque génération de téléphone offre une surface d’exploitation et de diversification conséquente pour Soitec. A titre d’exemple, il y a 25% de surface supplémentaire pour les SOI (Silicon-On-Insulator) au sein d’un iPhone 6S par rapport à un iPhone 6. Il y a plus de bandes, plus de switchs… Pour la société, la 5G devrait décoller en 2018 en Corée (avec les Jeux Olympiques), en 2019 au Japon et en 2020 en Chine. La direction précise que la 4G et la 5G étant deux technologies totalement différentes, l’une longue distance (4G) et l’autre très courte distance à très haut débit (5G), tous les investissements sur la 4G ne seront pas remis en cause avec l’arrivée de la 5G. Ces deux développements sont complémentaires et Soitec se prépare à intervenir sur ces deux marchés. Compte tenu de ces éléments, et du lancement du FD-SOI, sa nouvelle ligne de produits prometteuse destinée aux applications digitales sur les marchés de la mobilité, de l'Intenet des Objets et de l'automobile, la société reste très confiante sur sa croissance à long terme . Soitec mise fortement sur la Chine avec la recherche de partenariats locaux car ce pays, en 2020, va produire et consommer plus de 50% de ce qui sera fabriqué dans le monde en matière de semi-conducteurs. C’est un marché en pleine restructuration dont Soitec veut faire parti. Le partenariat avec NSIG est d'ailleurs sa clé pour intégrer ce marché. |
CRI74
20/05/16 12:08
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Le ramassage se poursuit activement sur les droits de souscription , dans une moindre mesure sur l'action mais avec des volumes très conséquents . On imagine que le ou les acheteurs principaux ont une vue plutôt optimiste de l'avenir de la société d'autant que les déclarations d'Intel sur la téléphonie sont passés inaperçues . Plutôt qu'investir avec des coûts de développement lourds , la proie Soitec se révélerait plus aisée à conquérir (à peine plus de 300m€ ) afin de remplacer le Finfet en fin de parcours . A suivre ... |
tirelire19
16/06/16 08:25
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Encore et toujours des augmentations de capital , faut bien renflouer les pertes , vous comprenez pourquoi cette société est devenue une penny stock ! |
Tous les commentaires Soitec Silicon
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