Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé hier soir avoir finalisé avec succès le placement de son émission obligataire inaugurale, une étape que le groupe de chimie belge qualifie d''importante' suite à sa scission d'avec Syensqo.
L'obligation de 750 millions d'euros à quatre ans, arrivant à échéance en 2028, et l'obligation de 750 millions d'euros à 7,5 ans, de maturité 2031, afficheront respectivement des coupons de 3,875% et 4,25%.
Dans un communiqué, Alexandre Blum, le directeur financier, souligne qu'entre 250 et 300 investisseurs ont participé à chacune des émissions, aboutissant à une transaction presque six fois sursouscrite.
'Cette transaction clé renforce la structure du capital de Solvay et donne à l'entreprise la stabilité financière nécessaire pour mettre en oeuvre sa stratégie dans cette nouvelle phase de son histoire', a-t-il déclaré.
De son point de vue, cette réussite constitue un témoignage de soutien et de confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie de Solvay.
Le produit net des obligations doit être utilisé à des fins générales d'entreprise, à commencer par le refinancement d'un crédit-relais de 1,5 milliard d'euros qui avait été mis en place fin 2023 dans le cadre de la scission.
Les deux obligations seront notées 'BBB-' par S&P, ce qui correspond à la notation de crédit à long terme de Solvay
Copyright © 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
23/04/24
Solvay: Stifel redresse légèrement son objectif de cours
18/04/24
Solvay: inaugure une nouvelle unité de production en Italie
15/04/24
Solvay: jugé bien valorisé par Deutsche Bank, le titre plie
05/04/24
Solvay: Deutsche Bank relève légèrement sa cible
04/04/24
Solvay en tête du SBF 120 après l'investissement de David Einhorn (Greenlight Capital)
04/04/24
Solvay en tête du SBF 120 après l'investissement de David Einhorn (Greenlight Capital)
Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.