Succès de la première émission obligataire de Mercialys

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY):

Cette émission obligataire a finalement porté sur un montant de 650 millions d’euros et une maturité de 7 ans, avec un coupon de 4,125%.

Le montant initialement proposé a été largement sursouscrit (8 fois) par une base diversifiée d’investisseurs européens.

Cette émission permet maintenant à Mercialys de bénéficier de ressources à long-terme à un coût attractif et ainsi de franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie de Foncière Commerçante annoncée et exposée le 9 février 2012.

Mercialys est noté BBB stable par Standard & Poor’s.

Les banques CA-CIB, HSBC, Natixis, RBS et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.com

A propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au titre de l’exercice 2011, Mercialys a enregistré des revenus locatifs pour un montant de 161,0 millions d’euros et un résultat net part du Groupe de 147,4 millions d’euros.
Elle détient 120 actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2011 à 2,6 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY,depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 31 décembre 2011 est de 92 022 826 actions. Il était de 92 000 788 actions au 31 décembre 2010.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuventcontenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs.

Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référerau document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.com pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys
Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.