(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 34 euros sur Ubisoft, au lendemain de la présentation par l'éditeur de jeux vidéo de résultats jugés 'remarquables' au titre de son exercice 2015-16.

Le broker souligne qu'ils sont ressortis à mi-chemin entre le consensus et ses propres estimations, et bien au-dessus des objectifs de la société (pour les revenus, la résultat opérationnel non IFRS et le résultat net).

'Le groupe a réitéré ses objectifs pour 2016-17 et est en bonne voie de réaliser son plan stratégique à trois ans', poursuit Bryan Garnier, qui attend un flux de nouvelles favorables pour Ubisoft dans les mois et les années à venir.

'Depuis l'entrée de Vivendi au capital, nous ne voyons que très peu de risques de retards de jeux, dans la mesure où l'éditeur a besoin de prouver qu'il peut rester indépendant', ajoute l'intermédiaire financier.

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