(CercleFinance.com) - Voltalia annonce ce matin les termes de son augmentation de capital d'un montant totale envisagé de 80 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Le groupe, coté au Marché libre, entend affecter les fonds qu'il va lever au renforcement de sa structure financière et au développement de capacités de production éoliennes et solaire d'un total de 350 mégawatts (MW). Voltalia a notamment remporté un appel portant sur 320 MW de capacités au Brésil, dont la construction devrait commencer en 2012. La construction de centrales en France et en Grèce, d'une capacité de 30 MW.

Pour mener à bien ces projets, le groupe doit renforcer ses fonds propres. 'L'augmentation de capital envisagée permettra de couvrir le besoin de fonds de roulement additionnel de 42 millions' sur les douze prochains mois.

Au final, Voltalia émettra donc 141.634.361 actions nouvelles à 0,57 euro, soit 32,9% de décote sur le cours du 13 juillet. La souscription sera ouverte par DPS aux actionnaires au soir du du 17 juillet 2012. Ils pourront souscrire 17 actions nouvelles pour deux existantes

L'actionnaire majoritaire Voltalia Investissement, contrôlé par la famille Mulliez, a garanti l'opération à hauteur de 76,25%.

L'offre courra du 18 au 31 juillet inclus.

Le règlement livraison des nouveaux titres, entièrement assimilables aux anciens, est prévu le 10 août.


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