(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' sur Worldline tout en réduisant son objectif de cours de 24 à 23 euros, restant positif après un premier trimestre jugé 'rassurant' et des estimations marginalement ajustées (-0,2%/-0,9%/-0,7% sur ses BNA 2024-26).
'Les niveaux actuels de valorisation sont aberrants, sauf à intégrer une dégradation structurelle des résultats à moyen ou long terme', estime l'analyste, qui pointe aussi une évolution de la gouvernance et une dynamique de partenariats allant 'dans le bon sens'.
'La journée investisseurs au second semestre 2024 sera un rendez-vous clé pour quantifier le potentiel à moyen-long terme, en particulier la marge d'EBITDA normative, une fois les coûts de restructuration liés à Power24 derrière nous', poursuit-il.
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